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“临门一脚”失利再融资陷冰点 半年78家定增停摆
2018-06-30 16:00   |来源:未知 |点击:

图片来源:视觉中国

作者 何晓晴

6月25日晚间,星光农机(6037896.SH)和华控赛格(000068.SZ)双双公告称,在取得证监会核准批复后,由于资本市场环境的变化,公司未能在有效期内完成非公开发行股票事宜,该批复到期自动失效。

同样,浙江世宝(002703.SZ)也于6月24日晚间公布,由于资本市场环境的变化,公司未能在证监会批复文件规定的6个月有效期内完成非公开发行事宜,批复到期自动失效。

“主要是现在资本市场环境变化太大。其实,公司在取得非公开发行批文后一直在积极推进发行事宜,期间控股股东也在积极准备认购资金。但遗憾的是,除控股股东之外的其他认购资金一直未能落实。” 6月25日,浙江世宝证券部一位工作人员回应称。

不过,另据同花顺统计,即便是二级市场上顺利完成增发的公司同样也难免遭遇价格倒挂的窘境。仅在今年以来完成定增的上市公司中,累计破发的公司已高达130家。

此外,由于定增无望,半路选择放弃非公开发行的上市公司数量也在不断增加。截至6月26日,今年以来,多达78家公司决定终止定增进程。

“临门一脚”失利

浙江世宝的经历,是这批临门取消定增企业的缩影。

此前于2016年10月,浙江世宝公布定增预案,公司拟不低于36.95元/股非公开发行约3653.59万股,募资不超过13.5亿元,用于新增年产120万台套汽车智能转向总成技术改造、年产10万套中重型商用车智能转向产业化建设、汽车智能技术研发中心等5个项目。

到2017年8月,公司调整了上述定增预案。募集资金大幅缩水到拟募集7.7亿元,增发价格也从36.95元/股调整为12.39元/股。

同年12月25日,证监会对浙江世宝调整后的增发方案出具了批文,核准公司非公开发行不超过6214.69万股,批复自核准发行之日起6个月内有效。也就是说,2018年6月25日为上述批文的最后有效期。

然而在获得批文后,浙江世宝股价一路下跌,到6月22日,即其取消该次定增的前夜,其股价已经跌至4.38元,与定增发行价相比倒挂超过60%,

另据不完全统计,在今年以来拿到定增批文的上市公司中,除了星光农机、浙江世宝、华控赛格以外,包括金杯电工(002533.SZ)、龙泉股份(002671.SZ)、舍得酒业(600702.SH)、中闽能源(600163.SH)、凤形股份(002760.SZ)、聚光科技(300203.SZ)、哈尔斯(002615.SZ)、力帆股份(601777.SH)、华昌达(300278.SZ)和神州长城(000018.SZ)等在内的公司,均在获得定增批文后,在最后的发行截止日期时,选择终止。

6月14家定增搁浅

此外,除了上述“临门一脚”失利的公司以外,同花顺统计数据亦显示,今年以来,在年内半途而废取消定增的78家上市公司中,6月更是扎堆涌现,当月已有14家公司发布了公告,决定终止非公开发行进程。

6月23日,实达集团(600734.SH)发布公告称,由于目前国内、香港地区市场环境、经济环境、融资环境和政策等客观因素变化等原因,交易各方认为继续推进重组的条件不够成熟,决定终止本次重大资产重组,与本次重组相关的定增事项也随之终止。此前,公司拟通过全资控制的子公司现金收购仁天科技控股股权。其交易对价为20.57亿港元,折合人民币为17.19亿元。

6月20日晚间,中弘股份(000979.SZ)发布终止非公开发行股票的公告表明,公司筹划两年之久的36亿元规模定增彻底告吹。此前,证监会日前披露的《发行监管部再融资申请企业基本信息情况表》显示,包括中洲控股(000042.SZ)、泰禾集团(000732.SZ)等在内的多家房地产企业的非公开发行审核状态均为“中止审查”。

而怡亚通筹划长达两年多的定增也宣告搁浅。6月16日,公司发布公告称,公司自筹划2016年度非公开发行股票方案以来,市场环境、融资时机等因素发生了诸多变化,结合公司目前的实际情况,综合考虑内外部各种因素,公司决定终止本次非公开发行股票事项,并向中国证监会申请撤回本次非公开发行的申请文件。

“截至目前,上市公司发行价/底价倒挂的定增项目比比皆是。据不完全统计,今年以来,在处于已过会和已获批的正常待审项目中,倒挂率已接近三成,平均破发率也接近三成。”6月25日盘后,深圳一家私募机构负责人对21世纪经济报道记者表示,“主要是受市场环境、发行政策、减持新规等综合影响,机构参与更加谨慎,定增项目越发难发。还有,即便是到手的定增批复,‘临门一脚’失利也并不奇怪。”


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